این فیلم در مورد زن جوانی به نام مارینا هس است که دوستش را به منظور احضار یک شبح خیالی که با عنوان “مرسی بلک” شناخته می شود، زخمی کرده است. 15 سال بعد از این اتفاق، او از تیمارستان مرخص می شود و به خانه خود باز می گردد. او اکنون از مراقبت های روانپزشکی رها شده و با خیال راحت می تواند در کنار خواهر و خواهر زاده اش زندگی کند ولی ....

طرفداران به یک جشنواره جشن می گیرند که بیشترین فیلم های ترسناک را به نمایش می گذارند، فقط برای کشف اینکه نمایشگر کاریزماتیک در پشت این رویداد، دستور کار شیطانی دارد. همانطور که شرکت کنندگان جشنواره می روند …